山东戏班，由马艳桃（马艳桃饰）领导，迁徙至上海以寻求谋生机会。然而，他们却遭受到上海黑帮邵八的压迫。这导致大师兄马永贞（白彪饰）和师弟石秀峰（黎汉持饰）、马天柱（伍卫国饰）分别离散。马天柱投身另一黑帮，与谭四的妹妹谭英（李燕燕饰）相恋。邵八要求马永贞杀谭四，而马天柱设法化解了马永贞和谭四之间的误会。然而，谭四最终死于邵八的阴谋算计。马永贞除去邵八后，被谭四的手下拥立为帮主，但面临着腐败的警察厅试图栽赃陷害的威胁。这时，石秀峰以政府高级专员身份出现，为他解围。 然而，石秀峰在官场中深陷，为了谋取财富而吞并帮会产业，不慎误杀了谭英，导致马永贞和马天柱被迫逃亡。最终，他们两人不幸身亡。师妹阿兰为了为二人复仇，杀死了石秀峰。最后，阿兰回到山东，重新组织戏班，开始新的生活。
刘丹,单立文,汤盈盈,吕慧仪,罗乐林,马贯东,苏韵姿,周嘉洛,陈浚霆,吴伟豪
徐㴓乔,陈汉娜,叶振弘
汤洛雯,黄庭锋,欧阳伟豪,蒋志光,姚宏远,张宝儿,傅嘉莉,林颖彤,黄子恒,苏皓儿,泰臣,莫伟文,彭怀安,戴耀明,蔡康年,李启杰,孙慧雪,黄柏文,鲁振顺,董敬文,胡鸿钧,麦诗晴,叶蒨文,王俊棠,邵卓尧,潘冠霖,罗鸿,朱斐斐,黄子桐,吴紫韵,李嘉晋,陈熙蕊,蔡菀庭,吴子冲,杨潮凯,赵乐贤,郑启泰,黄颖君,韦家雄,区霭玲,利颖怡,杜大伟,刘天龙,郭千瑜,张盈悦,施焯日,苏丽明,黄梓玮,梁雯蔚,李漫芬,区俊贤,杨依依,何沛珈,莫家淦,关浩扬,邓英敏,陈少邦,魏惠文,周丽欣,曾慧云,吴绮珊,杨证桦,李冈龙,罗雪妍
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石修,刘江,张雷,陈湛文,陈毅燊,刘沛蘅,米雪,曾玮明,吴浣仪,骆振伟,李敏
萧正楠,吴若希,朱敏瀚,赖慰玲,邓智坚,何远东,程可为,林漪娸,尹诗沛,张诗欣,秦启维,陈少邦,朱乐洺,黄一鸣,孟希璘,吴文懿,洪曼芹,李海铜,关嘉敏,唐嘉麟
姜涛,邱士缙,葛绰瑶,郭嘉骏,骆振伟,钟卓颖
萧正楠,吴若希,朱敏瀚,赖慰玲,邓智坚,何远东,程可为,林漪娸,尹诗沛,张诗欣,秦启维,陈少邦,朱乐洺,黄一鸣,孟希璘,吴文懿,洪曼芹,李海铜,关嘉敏,唐嘉麟
毛舜筠,黎耀祥,陈国邦,钟景辉,郭少芸,汤盈盈,胡渭康,马贯东,李天翔,黄秋生,何启南
陈家乐
